ایسازو یک قمارباز دوره‌گرد و اسطوره‌ای زنده در دنیای یاکوزا است که به مهارت در شمشیرزنی، شجاعت، آداب‌دانی بی‌نقص و استعداد درخشانش در قمار شناخته می‌شود. در اواخر یک پاییز در مسافرخانه‌ای در کیسو فوکوشیما، ایسازو با پسر جوانی دوست می‌شود که مشخص می‌شود مادرش همان «یوشینو»، عشق قدیمی اوست؛ کسی که ایسازو به دلیل اختلافات طبقاتی هرگز موفق به ازدواج با او نشده بود.

موسسه ناکانو به اصطلاح «مدرسه جاسوسی» است که در آن مردان جوان بسیاری برای تبدیل شدن به جاسوسانی ماهر آموزش می‌بینند. آن‌ها نام، خانواده و حتی معشوقه‌های خود را پاک می‌کنند تا خود را در آموزش غرق کنند. جیرو، یکی از کارآموزان، با موفقیت کد مخفی ارتش انگلیس را برای قبولی در امتحان نهایی به دست می‌آورد. با این حال، او زمانی به دوراهی می‌رسد که متوجه می‌شود نامزدش یوکیکو، جاسوس دشمن است.

گروهی از جنگجویان برای نجات زنان ربوده‌شده از چنگال یک دیو، راهی کوهستان اوئه می‌شوند و در طول مسیر بر تهدیدهای ماوراءالطبیعه‌ای همچون یک عنکبوت غول‌پیکر و یک جادوگر شیطانی غلبه می‌کنند.

در طول قرن سیزدهم میلادی، راهب بودایی افسانه‌ای، نیچیرن، از تحصیلات خود بازمی‌گردد تا ژاپن را از بحران اخلاقی نجات دهد و با ایجاد شاخه جدیدی از بودیسم، کشور را برای مبارزه با مهاجمان مغول آماده کند. او با فرقه‌های بودایی موجود و حامیان دولتی آن‌ها درگیر و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. آیا نیچیرن می‌تواند پیش از رسیدن ناوگان مغول به سواحل ژاپن استقامت کند؟